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McEwen Copper destinará más fondos para el proyecto de cobre Los Azules ▶️ McEwen Copper to allocate more funds to Los Azules copper project

McEwen Copper anuncia una inversión adicional de US$35 millones por parte de Nuton, una empresa de Río Tinto.

McEwen Copper ha anunciado un avance significativo en su financiamiento a través de una colocación privada sin intermediarios, que contempla la emisión de hasta 2.333.333 acciones ordinarias a un precio de suscripción de US$30 por acción, lo que podría generar un importe bruto de hasta US$70 millones.

El primer tramo de esta oferta fue liderado por una inversión de US$14 millones proveniente de McEwen Mining, junto con una inversión de US$5 millones de su fundador, Rob McEwen. En el segundo tramo, la empresa Nuton, una filial de Rio Tinto, adquirió 1.166.666 acciones ordinarias adicionales por US$35 millones. Además, otros dos inversores se sumaron a la oferta, comprando 66.669 acciones ordinarias por un total de US$2 millones. Con el cierre de este segundo tramo, McEwen Copper ha recaudado un total de US$56 millones hasta la fecha. Nuton ahora posee el 17,2% de la compañía en una base totalmente diluida. Tras estas emisiones, McEwen Copper contará con 32.804.284 acciones ordinarias en circulación, alcanzando un valor de mercado post-money de aproximadamente US$984 millones.

La distribución accionarial tras la colocación queda de la siguiente manera: McEwen Mining Inc. con el 46,4%; Stellantis con el 18,3%; Nuton con el 17,2%; Rob McEwen con el 12,7%; Victor Smorgon Group con el 3,0%; y otros accionistas representan el 2,0%. Los fondos obtenidos de esta oferta se destinarán a impulsar el estudio de factibilidad del proyecto de cobre Los Azules, cuyo informe se prevé publicar en el primer semestre de 2025. Es importante destacar que la suscripción de las 466.664 acciones ordinarias restantes está disponible para inversores acreditados y calificados, con una inversión mínima de US$1 millón. Estos títulos, de carácter privado, estarán sujetos a restricciones de transferencia hasta que comiencen a cotizar en un mercado de valores público. Este comunicado no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra en jurisdicciones donde dicha oferta sea ilegal.

(Fuente/Source)

McEwen Copper announces an additional US$35 million investment by Nuton, a Rio Tinto company.

McEwen Copper has announced a significant advance in its financing through a non-brokered private placement, which provides for the issuance of up to 2,333,333 common shares at a subscription price of US$30 per share, which could generate gross proceeds of up to US$70 million.

The first tranche of this offering was led by a US$14 million investment from McEwen Mining, together with a US$5 million investment from its founder, Rob McEwen. In the second tranche, Nuton, a subsidiary of Rio Tinto, acquired an additional 1,166,666 common shares for US$35 million. In addition, two other investors joined the offering, purchasing 66,669 common shares for a total of US$2 million. With the closing of this second tranche, McEwen Copper has raised a total of US$56 million to date. Nuton now owns 17.2% of the company on a fully diluted basis. Following these issues, McEwen Copper will have 32,804,284 common shares outstanding, reaching a post-money market value of approximately US$984 million.

The shareholding distribution after the placement is as follows: McEwen Mining Inc. with 46.4%; Stellantis with 18.3%; Nuton with 17.2%; Rob McEwen with 12.7%; Victor Smorgon Group with 3.0%; and other shareholders represent 2.0%. The funds raised from this offering will be used to advance the feasibility study for the Los Azules copper project, whose report is expected to be published in the first half of 2025. It is important to note that the subscription of the remaining 466,664 common shares is available to accredited and qualified investors, with a minimum investment of US$1 million. These securities, which are privately held, will be subject to transfer restrictions until they begin trading on a public securities market. This press release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy in jurisdictions where such an offer is unlawful.

(Fuente/Source)


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